Naruto se vrací do vesnice plný síly a z novými technikami. Ale není jediný, kdo zesílil i ostatní pěkně zesílili. Jeho první úkol je se Sakurou ukrást Kakashimu rolničky, aby Tsunade zjistila jak se o ba dva zlepšili. Narutovi se podaří Kakashiho přelstít a rolničky mi spolu se Sakurou seberou. Teď Naruto musí najít nového člena tým 7. Když tak hledá narazí na Shina, kterého nejdřív nemůže vůbec poznat, ale po chvíli si vzpomene. Náhle se tam objevil i Kiba, Naruto byl velmi překvapen jak vyrostl jeho pes Akamaru. Naruto začne Kibu prosit aby s ním byl v týmu ale Kiba mu to odmítá, pak se ptá Shina, ale ten furt trucuje že si na něj vzpomněl až po nějaké době. Pak si Naruto všimne Hinaty. Ta vzápětí omdlí, když se probudí Naruto jí žádá aby s ním byla v jeho týmu, ale Hinata opět omdlí.Naruto během hledání narazí na Saie a Kakashi mu pak řekl že Sai bude nový člen týmu 7. Narutovi se Sai moc nelíbí, ale na to teď není čas. Teď jdou s Yamatem na misi, aby zjistili nějaké informace o Orochimarovi.
Naruto Uzumaki vs Orochimaru[]
Když potkají samotného Orochimara Naruto se v okamžiku naštve a začíná s Orochimarem bojovat za pomoci Kyuubiho chakri.